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巨頭創(chuàng)新疊加汽車電子新藍海,本土汽車軟板大有可為

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人氣:4427發(fā)布日期:2017-09-14 02:41【

核心觀點:

  輕薄靈活,FPC大有可為。

  FPC由于大幅減少重量和體積,可彎曲靈活度高,迎合了電子產(chǎn)品輕薄化、靈活化趨勢,正逐漸在連接功能方面取代硬板,成為電子設(shè)備中的主要連接配件。不同于分散的PCB市場,全球細分FPC行業(yè)高度集中,一線廠商格局相對穩(wěn)定,議價力強,但此次作為全球最大FPC采購方的蘋果開啟主板升級將重構(gòu)PCB全球供應(yīng)鏈,加速汽車軟板產(chǎn)能東移,本土廠商積極擴產(chǎn)大有可為。

汽車FPC廠

  巨頭創(chuàng)新疊加汽車電子新藍海,FPC擁抱新周期紅利。

  蘋果每一次技術(shù)革新,都會給產(chǎn)業(yè)鏈帶來深遠影響。正是蘋果堅定支持FPC技術(shù),開啟消費電子軟板時代。值此蘋果手機十周年紀念開啟又一輪創(chuàng)新周期之際,我們判斷以O(shè)LED、3D攝像、生物識別、無線充電等為代表的功能創(chuàng)新以及即將到來的5G時代將全面提升FPC在智能機種滲透率,新功能的大量應(yīng)用將帶來BOM表內(nèi)條目數(shù)量和細分數(shù)值普遍上升,整機ASP強勢上漲帶動FPC的ASP也將隨之增加,為FPC帶來增長新空間。

  此外在ADAS和新能源車雙輪驅(qū)動下,汽車電子市場迅速擴張,成長趨勢明確,我們看好以特斯拉為標桿的汽車電子將孕育出FPC增長新藍海。

  擁抱新周期紅利,本土優(yōu)勢FPC廠商加速超車。

  本土FPC廠商迎來份額和ASP價值同步提升的雙重紅利:一方面,全球產(chǎn)能轉(zhuǎn)移大趨勢不可逆轉(zhuǎn),本土廠商將憑借技術(shù)成本優(yōu)勢積極擴產(chǎn),將從一線大廠手中獲得更多份額,在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中加速成長;另一方面,消費電子巨頭創(chuàng)新引領(lǐng)疊加汽車電子大藍海蓄勢待發(fā),FPC原有天花板被解構(gòu),量價提升驅(qū)動FPC進入成長新周期。雙重紅利中,擁有FPC核心技術(shù)儲備,積極擴產(chǎn)迎接成長新動能的本土優(yōu)質(zhì)廠商將實現(xiàn)加速超車。

  投資建議。

  當(dāng)前時點,我們看好本土優(yōu)勢FPC廠商分享巨頭創(chuàng)新新周期紅利和汽車電子新藍海。重點推薦收購MFLX整合到位、積極擴產(chǎn)擁抱蘋果新周期紅利的東山精密,持續(xù)關(guān)注切入國產(chǎn)手機大廠供應(yīng)鏈,業(yè)績表現(xiàn)亮眼的景旺電子和弘信電子。

  風(fēng)險提示。

  FPC行業(yè)競爭加劇、原材料成本大幅上漲、新技術(shù)研發(fā)低于預(yù)期、大客戶進展低預(yù)期影響訂單、汽車電子滲透進度不及預(yù)期。

 

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銅   厚:1/2 OZ
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型號:RS04C00101A
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表面處理:沉金3微英寸
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型   號:RM01C00187A
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材   料:單面有膠電解
銅   厚:1/2 OZ
表面處理:沉金2微英寸
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材   料:雙面無膠電解材料
銅   厚:1/3OZ
表面處理:沉金1微英寸
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特   點:產(chǎn)品都經(jīng)過100%燒錄測試
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型   號:RS02C00244A
層   數(shù):2
板   厚:0.12mm
材   料:雙面無膠電解材料
銅   厚:1/3 OZ
特   點:產(chǎn)品都經(jīng)過100%燒錄測試
表面處理:沉金2微英寸
最小線寬/線距:0.07mm/0.06mm
電磁膜:2面
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型   號:RM02C00247A
層   數(shù):2
板   厚:0.12mm
材   料:雙面無膠電解材料
銅   厚:1/3 OZ
表面處理:沉金1微英寸
最小線寬/線距:0.07mm/0.07mm
電磁膜:2面
特   點:產(chǎn)品都經(jīng)過100%燒錄測試
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型   號:RM02C00892A
層   數(shù):2
板   厚:0.12mm
材   料:雙面無膠電解
銅   厚:1/3 OZ
表面處理:沉金2微英寸
最小線寬/線距:0.07mm/0.05mm
電磁膜:2面
其   他:產(chǎn)品都經(jīng)過100%燒錄測試
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型   號:RS01C00227A
層   數(shù):1
板   厚:0.1mm
材   料:單面無膠電解材料
銅   厚:1/2 OZ
特   點:白油,貼鋼片
表面處理: 沉金2微英寸
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