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軟板廠:下游需求穩(wěn)健增長(zhǎng),覆銅板繼續(xù)漲價(jià)

2022-04-09 09:03

  原材料成本持續(xù)上漲,帶動(dòng)覆銅板盈利能力上漲第一大材料電子銅箔的價(jià)格受銅價(jià)和銅箔加工費(fèi)影響,價(jià)格持續(xù)抬高。由于銅價(jià)持續(xù)升高,銅箔加工費(fèi)用上漲,電子銅箔產(chǎn)能短缺,預(yù)計(jì)銅箔價(jià)格將繼續(xù)增長(zhǎng)。由于覆銅板行業(yè)集中度高,PCB 行業(yè)較為分散,所以當(dāng)原材料銅價(jià)上漲時(shí),電路板/軟板上游的覆銅板廠商可以提價(jià),將成本轉(zhuǎn)移至下游 PCB/軟板廠商,并且覆銅板漲價(jià)幅度超過(guò)上游原材料漲幅, 從而提升毛利率。      

     5G 基建、汽車電子化水平提升、服務(wù)器需求、自主化替代需求增加將推動(dòng)行業(yè)需求快速增長(zhǎng)。5G 基站相比于4G 基站,單站覆銅板價(jià)值量大幅增長(zhǎng),隨著5G 基建的推進(jìn),相關(guān)覆銅板需求將持續(xù)增長(zhǎng),我們測(cè)算得2022 年汽車電子化將帶來(lái)23 億元人民幣的需求;受益于東數(shù)西算、企事業(yè)單位上云率提升等因素推動(dòng),中國(guó)大陸服務(wù)器市場(chǎng)也將快速增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2022 年服務(wù)器帶來(lái)的覆銅板需求為30 億元人民幣;據(jù)軟板廠了解,汽車電子化水平提升是一個(gè)確定性趨勢(shì),根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)》,新能源車銷量將快速增長(zhǎng),智能化、網(wǎng)聯(lián)化是全球汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),汽車電子化將貢獻(xiàn)最大的市場(chǎng)增量,我們測(cè)算得2022 年汽車電子化將帶來(lái)125 億元的需求。     

 

     據(jù)軟板廠了解,中國(guó)大陸出口的覆銅板產(chǎn)品主要為低附加值的 FR-4 覆銅板等產(chǎn)品,而技術(shù)含量高的高頻高速覆銅板、封裝基板等大量依賴進(jìn)口。2018 年,高頻覆銅板 80%以上的市場(chǎng)份額被羅杰斯、泰康利等美日企業(yè)主導(dǎo),高速 CCL市場(chǎng)的主要供應(yīng)商為日本的松下,臺(tái)灣的聯(lián)茂、臺(tái)燿,和美國(guó)的依索拉,2018 年四家占比在 65%左右。自主化替代空間巨大,給了陸資廠商機(jī)會(huì)。    

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