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指紋模塊FPC之新能源行業(yè)即將迎來發(fā)展機遇

2020-06-12 10:57

  年初以來,市場依舊維持震蕩,著眼于長期投資、獲取長期較好收益,有助于投資者規(guī)避“追漲殺跌”的封閉式、定開式以及持有期模式等基金逐漸得到了投資者的認可。指紋模塊FPC小編認為,從當前估值水平看,權益資產依然是性價比較高的大類資產。展望2020年下半年,當前A股內部行業(yè)之間較大的估值差異將得到修正。

關注中國經濟發(fā)展中長期主線

  今年的經濟工作最重要的就是保就業(yè)保民生。因此FPC小編認為,從長期產業(yè)升級角度來看,其不僅對于短期的經濟穩(wěn)定有作用,也是中國經濟發(fā)展的中長期主線。

  當前市場下長期利好因素相對明確,主要表現(xiàn)在,其一,整個經濟能夠實現(xiàn)更高質量的增長,而實現(xiàn)更高質量增長的核心還是我們能夠持續(xù)的實現(xiàn)人均GDP的提升,這應該是老百姓能夠切身感受到的,或者說給很多上市公司提供機會的重要一點。

  其二,從市場的角度來看,種種跡象表明,A股未來投資環(huán)境和投資者保護機制都在趨于完善。目前可以看到很多政策措施正在發(fā)力,一方面可以讓越來越多的優(yōu)秀上市公司到市場中來,另一方面監(jiān)管措施正在更好地塑造市場,從過去科創(chuàng)板注冊制到未來創(chuàng)業(yè)板注冊制的改革,出現(xiàn)了很多有競爭力的公司,監(jiān)管也在更多地去鼓勵上市公司來回報股東,營造一個好的市場環(huán)境。

  其三,過去三年A股資本市場最大的變化是有很多長線資金進入,包括海外北向資金和國內基金公司發(fā)行的兩到三年的封閉產品,從國內資管行業(yè)變革情況看,A股正在真正的迎來長期投資者。從國內來看,長期封閉產品正在得到大家的認可,銀行理財產品也有望通過凈值化產品的模式投入到權益市場。在筆者看來,這些變化都在影響投資者的投資理念。此外,每個人對國家和民族的信心也越來越強,我們逐漸意識到,在風險承受能力相匹配的前提下,權益類資產未來或成為大家保值增值的方式之一。

未來三個行業(yè)或有總量增長機會

  首先,從時間的角度來看,國民花在娛樂上面的總時間大概率會增長,這便是傳媒行業(yè)有總量增長的機會。

  其次,是手機流量增長帶來的機會。進入5G時代后,中國手機用戶的流量使用可能會從目前7-8G每月,增長到30G,因此人均手機流量是確定性的增長。而所有圍繞流量增長背后的基礎設施、娛樂增長、在線應用等,也都會帶來投資機會。在筆者看來,中國企業(yè)在5G時代的優(yōu)勢正在凸顯。從應用端來看,直播帶貨、短視頻平臺等應用已超過其他國家;從建設端來說,中國企業(yè)也正在占據(jù)龍頭地位。未來筆者將會繼續(xù)在TMT板塊中尋找基于用戶流量增長的方向。

  第三,從結構來看,一些中國具有競爭優(yōu)勢的行業(yè)會有總量增長的機會。比如今年表現(xiàn)比較好的新能源汽車板塊。新能源汽車板塊已經構建了一條具有全球競爭力的供應鏈,這條供應鏈未來也有總量增長機會。

新能源行業(yè)發(fā)展前景廣闊

  從人類長期發(fā)展來看,近年來氣候變暖等問題影響著人類的生活,引發(fā)人們的關注。而可再生能源是人們避免災害的有效手段之一。軟板廠認為,從短期經濟來看,首先,2019年光伏組件成本有明顯下降,光伏發(fā)電的成本隨著規(guī)模的提升、技術的進步得以不斷的下降,低于絕大部分化石能源,特別是為新興市場國家提供了繞過傳統(tǒng)高成本高污染的能源發(fā)展路徑,讓越來越多的人用得起。其次,光伏產業(yè)競爭結構正在變好,每個環(huán)節(jié)都能保持不錯的利潤率和回報,一步步脫離曾經需要補貼的處境。作為投資者,可以感受到光伏行業(yè)的回報在未來會越來越好。而光伏的需求在儲能的支持下也會呈現(xiàn)出新的爆發(fā)期,其適用性將得到提升。

  光伏的硅基制造屬性,使得其共享了芯片、電力器件、新能源車等硅基制造產業(yè)的技術進步,而新能源汽車的發(fā)展將會減少碳排放,從而有效遏制溫室效應。新能源車最重要的零部件電池系統(tǒng)等,中國在世界都有著較強的競爭力。

  從泛新能源來看,其不僅對人類的長遠發(fā)展有顯著的正面影響,中國上市公司在全球的競爭力也會為股東和持有人創(chuàng)造相對不錯的回報。

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